Recurso gratuito
Un CRM con un asistente de IA dentro.
Prueba la demo sobre una cartera de ejemplo y descarga la guía que explica qué es un CRM, qué cambia en el día a día de una pyme y cómo empezar en treinta días. El asistente propone; tú decides.
- Sin coste ni compromiso
- Datos ficticios: nada sale de tu navegador
Acceso
Prueba la demo y descarga la guía
Rellena el formulario y te abrimos la demo con el nombre de tu empresa como espacio de trabajo. Los enlaces te llegan también por correo, para volver a ellos cuando quieras.
- La demo se abre en el navegador, sin instalar nada
- La guía en PDF, en siete capítulos, en cuanto esté maquetada
- Sin coste ni compromiso: puedes darte de baja cuando quieras
7capítulos en la guía
4pasos del asistente
6etapas del embudo
14oportunidades de ejemplo
La demo
Todo lo que puedes hacer en la demo
El embudo, las fichas, los contactos, las empresas, el asistente, la búsqueda y el registro de actividad, sobre la cartera de una consultora ficticia.
El embudo de ventas
La ficha de una oportunidad
El asistente sobre una ficha
La lista de contactos
La cartera de empresas
La búsqueda con Ctrl+K
Registrar una actividad
Los ajustes del asistente
En un minuto
La demo en vídeo
Una vuelta por el embudo, una ficha y el asistente, grabada sobre la misma cartera de ejemplo que vas a abrir.
El problema
Llevar los clientes en hojas de cálculo y correo cuesta ventas, tiempo y errores.
No es una cuestión de tamaño sino de memoria: en cuanto hay más de un puñado de conversaciones abiertas, alguien tiene que recordar en qué punto está cada una.
Antes
- Ellos: ¿Me pasaste el presupuesto de la clínica?
- Tú: Creo que sí. Lo busco en la bandeja y te digo.
- Ellos: ¿Y qué se habló la última vez con ellos?
- Tú: Lo apuntó alguien en algún sitio. Dame un momento.
- Ellos: El lead de ayer, ¿lo ha llamado alguien?
- Tú: Sigue en la bandeja. Hoy vamos con lo más urgente.
Cada dato, en la cabeza de alguien.
Cada cliente está en una hoja, en un correo o en la memoria de una persona. Lo que se perdió se olvida, y el porqué también.
Después
- Cada cliente tiene una ficha, y quien la abre ve lo mismo que tú.
- La última conversación está registrada, con fecha y con quién.
- El seguimiento es una tarea con fecha, no un recuerdo.
- Sabes cuánto hay abierto y en qué etapa sin preguntar a nadie.
- El asistente te dice qué toca hoy y por qué, y tú decides.
Todo en un solo sitio.
Fichas, historial, tareas con fecha y lo que hay abierto en cada etapa. Al cerrar queda el motivo, y se aprende de él.
Cómo funciona
El asistente propone; tú decides.
Cuatro fichas para tu cartera y cuatro pasos del asistente sobre cada una. Nada se crea ni se envía sin un clic.
Cuatro fichas y una línea de tiempo
Todo lo que pasa con un cliente se lee de arriba abajo en un solo sitio, y cualquiera de la empresa puede leerlo.
Empresas
Cada cuenta con su estado, su sector y las personas y oportunidades que dependen de ella.
Contactos
Las personas con las que hablas, con su última actividad y su próxima tarea a la vista.
Oportunidades
Lo que está en juego, en qué etapa está y cuándo se espera cerrar, ordenado en un embudo.
Actividades y tareas
Llamadas, correos, reuniones y notas en una línea de tiempo, y las tareas con fecha que salen de ellas.
Cuatro pasos sobre cada ficha
El asistente enseña lo que ha leído para llegar a cada conclusión y propone una tarea y un borrador. Hasta que no pulsas, no hay ninguna fila nueva.
Lee el historial
Llamadas, correos, reuniones y notas de la ficha, resumidos en tres líneas.
Revisa la etapa y las fechas
La etapa, el cierre previsto y los días sin actividad, convertidos en una salud de 0 a 100 con sus motivos.
Calcula la prioridad
La siguiente acción con su motivo: la tarea vencida, la propuesta sin respuesta, la reunión de cierre o retomar el contacto.
Redacta el seguimiento
Asunto y cuerpo del correo a partir de lo último que se habló, listos para revisar, registrar o descartar.
Cifras
El coste de llevar los clientes en hojas de cálculo y correo
Ninguna de estas cifras es nuestra ni mide tu negocio. Son datos publicados sobre el tiempo que se pierde, los errores que se cuelan y las respuestas que llegan tarde. Cada una indica su fuente, su año y su ámbito.
7 veces
Más probable cualificar un lead si se le contacta en la primera hora que si se hace una hora después. El 23 % de las empresas auditadas nunca respondió.
Harvard Business Review, 2011 · EE. UU., 1,25 millones de leads(se abre en una pestaña nueva)60 %
Del tiempo de un comercial se va en tareas que no son vender: introducir datos, buscar leads y cambiar de herramienta, según una encuesta del fabricante de un CRM a 4.050 comerciales.
Salesforce, State of Sales, 2026 · 22 países, España incluida(se abre en una pestaña nueva)91 %
De las hojas de cálculo reales auditadas en empresas desde 1997 contenían errores, en siete auditorías de campo.
Panko, EuSpRIG, 2000 · auditorías académicas(se abre en una pestaña nueva)29 %
De las empresas españolas de 10 a 49 empleados usa software CRM, frente al 69 % de las de 250 o más.
Eurostat, 2025 · España(se abre en una pestaña nueva)
La guía
Qué contiene la guía
Siete capítulos: qué es un CRM y qué no, las señales de que lo necesitas, qué cambia en el día a día, la IA dentro, cómo empezar en treinta días, qué integrar después y los errores habituales. Cada pestaña muestra lo que contiene el capítulo.
Capítulo 1
Tres fichas y una línea de tiempo
Un CRM guarda la historia de cada cliente, no una foto: quién es, qué se habló y qué toca hacer, en un sitio que cualquiera de la empresa puede leer.
Tres fichas y nada más Empresa, contacto y oportunidad, con la cartera de la demo como ejemplo.
Una sola línea de tiempo Actividades y tareas con fecha, en orden, en cada ficha.
Lo que deja de vivir en el correo El presupuesto enviado y la respuesta que llegó tres semanas después, junto a las llamadas y las reuniones.
Por qué una hoja con colores no es un CRM La hoja guarda una foto; el CRM guarda la historia, y consta quién hizo qué.
Capítulo 2
Cuatro señales y una lista para marcar
Situaciones que se repiten en casi todas las pymes antes del CRM, con las cifras publicadas que las dimensionan y su fuente.
No sabes cuánto tienes abierto ni en qué etapa Si responder exige abrir tres sitios y sumar a mano, es la primera señal.
Los seguimientos dependen de la memoria La propuesta que nadie volvió a tocar y el «te llamo la semana que viene» que no se apuntó.
La cartera vive en la cabeza de una persona El día que esa persona no está, no hay cartera; la hoja compartida no la sustituye.
Los leads se responden tarde La primera hora vale más que las veinticuatro siguientes, según el estudio citado.
Es lo normal, no una excepción Las cifras de adopción en España: la mayoría de las empresas de tu tamaño no usa software CRM.
Capítulo 3
Una semana con el CRM
El embudo por etapas, la ficha antes de cada llamada, cada compromiso como tarea con fecha y un parte semanal de diez minutos.
El embudo por etapas con probabilidad Las seis etapas de la demo, qué significa cada una y cómo pondera la previsión.
El tablero se mira, no se rellena Una tarjeta con aviso de inactividad es una decisión pendiente: retomar, mover o cerrar.
La ficha y las tareas con fecha Dos minutos leyendo antes de llamar y una nota de tres líneas después; cada promesa, una tarea.
El parte semanal de diez minutos Cuatro preguntas, siempre el mismo día, y el porqué de cada cierre anotado en su ficha.
Capítulo 4
El asistente propone; tú decides
Los cuatro pasos del asistente sobre una ficha, qué datos lee y cuáles no, y cómo revisar una sugerencia en un minuto.
Qué hace el asistente y qué no Lee una ficha y propone el siguiente paso; no atiende clientes, no envía correos, no mueve etapas.
Los cuatro pasos Resumen, salud de la oportunidad, siguiente acción con su motivo y borrador de correo.
Qué datos lee y cuáles no La ficha y lo ligado a ella; no la bandeja, ni el calendario, ni WhatsApp, ni otras fichas.
Cómo revisar una sugerencia Tres comprobaciones; si algo falla, el error suele estar en la ficha y se corrige ahí.
Capítulo 5
Cuatro semanas, empezando el lunes
Un plan que se puede seguir con cualquier CRM y sin comprar nada todavía: inventario, etapas, importación, hábito y medida.
Semana 1: inventario de contactos Todo lo que hay, en una sola hoja con las columnas mínimas y sin duplicados.
Semana 2: etapas, probabilidades e importación Una condición de entrada por etapa, y la hoja entra en el CRM en orden: empresas, contactos, oportunidades.
Semana 3: un hábito diario de diez minutos Tareas de hoy y avisos por la mañana; lo que pasó y lo que se prometió por la tarde.
Semana 4: medir tres cosas Oportunidades abiertas, tiempo de respuesta al primer contacto y seguimientos hechos a tiempo: la línea de base.
Capítulo 6
Seis conexiones, en el orden en que se piden
Lo que la demo enseña bloqueado bajo «En la implantación»: qué aporta cada integración y qué exige antes de conectarla.
Correo y calendario Correos y reuniones registrados en su ficha sin copiarlos a mano; el borrador se envía con un clic.
WhatsApp y mensajería Las conversaciones llegan a la misma ficha y se responden desde ahí.
Presupuestos y facturación El presupuesto sale de la oportunidad y, al ganarla, pasa al programa de gestión sin volver a teclear.
Automatizaciones, informes e importación Recordatorios por regla, el embudo ponderado y las cargas masivas con duplicados detectados.
Capítulo 7
Los cinco errores que vacían un CRM
Patrones que se repiten con cualquier herramienta y, para cada uno, la regla concreta que lo evita.
El CRM como cementerio de datos Ninguna oportunidad abierta sin una actividad o una tarea con fecha.
Demasiados campos En el alta, lo mínimo; si un campo no cambia ninguna decisión, sobra.
Etapas sin significado y oportunidades sin dueño Cada etapa con una condición de entrada escrita y cada oportunidad con una persona responsable.
No revisar el embudo cada semana El parte de diez minutos con día y hora fijos; si una semana no se hace, el resto también se está cayendo.
La demo y la guía, sin coste.
Prueba el CRM sobre una cartera de ejemplo y lee cómo empezar con el tuyo en treinta días. Si prefieres que lo montemos contigo, sobre tu cartera, tu correo y tu software de gestión, reserva una llamada.
- Acceso gratuito para uso en tu propio negocio. No está permitido reproducir, distribuir ni vender la guía.
- La demo trabaja con datos ficticios y no guarda nada: lo que crees o muevas se queda en tu navegador y desaparece al cerrar la pestaña.
- Contenido informativo, no asesoramiento. No garantizamos resultados: dependen de tu negocio, de tu mercado y de cómo lo apliques.
- El asistente propone y tú decides: revisar cada sugerencia antes de aplicarla es responsabilidad tuya.